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媒体聚焦|探究显示光刻胶头部企业:阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载核心竞争力
发布时间:2023-02-10

  

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案例研究背景



显示光刻胶进入存量竞争,本土化率迅速提升


根据势银(TrendBank)在《中国光刻胶产业发展蓝皮书2022》中统计数据显示,受消费电子市场下滑,大尺寸面板增量不及预期影响,2022年中国大陆显示光刻胶市场规模107亿元,同比下降1.1%,市场需求量4.9万吨,同比下降1%。中国大陆各大面板厂竞争策略由做增量逐渐向降成本过渡,对开发大陆本土供应商态度友好,大陆光刻胶企业2022年出货量均有不小的增长。


根据势银(TrendBank)调研数据显示,在国家与企业层面大力推行国产化的背景下,中国大陆显示光刻胶的本土化率仍有很大增长空间,企业对未来3年内发展普遍看好,预计2021-2025年显示光刻胶本土化率由12.87%上升至46.22%,平均每年提升8.3个百分点。



半导体低端光刻胶实现本土化供应,高端光刻胶仍需突破


2022年半导体光刻胶市场规模39.3亿元,同比增速35%,大陆半导体光刻胶厂商迎来了验证高峰期,据势银(TrendBank)调研统计,大陆有3家企业KrF光刻送验,4家企业ArF光刻胶送验,期望能够搭乘集成电路供应链国产化的东风,率先成为中国高端半导体光刻胶代言人。



势银(TrendBank)统计数据显示,低端半导体光刻胶(紫外负胶、g线、i线)本土化率接近45%,而高端(KrF、ArF)光刻胶本土化供应率由2021年的1.5%提升至2022年的4.0%。势银(TrendBank)预计到2025年本土化率能够超过50%,本土化率主要来自低端线和KrF线的提升,ArF光刻胶大陆企业纷纷开始验证,尚未有企业通过验证进入供应阶段,作为中国大陆目前能够使用光刻胶的最高端线,KrF与ArF光刻胶布局大有机会。



显示光刻胶国内头部:阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载发展迅速,率先实现国内企业市占率第一


根据势银(TrendBank)统计数据显示,大陆显示光刻胶市场2022年市场规模与市场需求量均呈略微下降趋势,而阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载材料科技有限公司(隶属澳门威斯尼斯人8040app下载科技集团,下称“阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载”)显示光刻胶业务逆势增长,2022年销量近翻番式增长,2022年营收预计超过4亿,在大陆光刻胶企业中营收排名第一。


布局优势:澳门威斯尼斯人8040app下载高端半导体光刻胶布局试水


澳门威斯尼斯人8040app下载以彩色光刻胶 、黑色光刻胶为基础,布局快速发展的半导体光刻胶,进行i线,KrF和ArF光刻胶的研发,是跨显示与半导体应用的光刻胶企业。


在以上一系列的行业和市场背景下,势银(TrendBank)对澳门威斯尼斯人8040app下载开展光刻胶相关的案例研究。为了探寻澳门威斯尼斯人8040app下载获得市场认可的核心竞争力,分析从企业背景、产品布局、技术研发、供应链体系等多个维度展开。



企业背景



阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载成立于2013年5月,是一家专业从事显示光刻胶、半导体光刻胶、特种光刻胶、OLED材料和前沿材料研发、生产、销售与服务的高新技术企业。阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载已在研发创新、生产制造、品控管理、销售服务、稳定供应等方面形成多维一体核心竞争力,业务覆盖显示与集成电路行业等国家战略性新兴产业上游关键材料,致力于泛半导体领域产业链生态建设。


2022年8月,阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载完成5亿元人民币 C 轮融资。该轮融资由两家“国家队”中金资本和国开制造业转型升级基金,以及知名战投华为哈勃联合领投,中建材新材料基金、光谷产投等产投机构跟投。这些资本的加入,既是对阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载实力和产业价值的认可,也将为阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载带来更多战略资源与合作机会。



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技术分析


核心团队


阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载的管理、研发负责人均在泛半导体领域深耕多年,拥有光刻胶产业创业经验,从0到1自主培养光刻胶产业人;搭建光刻胶创新与制造平台;形成完整的研发、生产、品控技术控制体系。


  • 总经理兼CEO 黄常刚

黄常刚先生,北京科技大学材料博士,中科院半导体研究所材料博士后,高级工程师,阜阳市“领创工程”创新人才、北京经济技术开发区优秀人才。2010年参加工作,已获得授权专利30余项、以第一作者发表专业论文8篇。


  • 首席运营官 陆金波

陆金波先生,硕士研究生,高级工程师。自2010年起,专业从事平板显示及相关电子材料行业,参与完成多个国家863、科技部重点研发项目、北京市科委项目,拥有美国、欧洲、中国授权显示与电子材料相关专利25项(发明专利20项)。


  • 产业人才团队

光刻胶技术壁垒高的其中一大难点就是人才紧缺。阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载从2013年成立之初只有十几个人的团队,发展到现在已经有200余人。拥有来自国内外20多位行业专家和超100位技术人员核心技术团队(涵盖产品开发,生产技术与品质管控等领域技术人员)。


搭建创新体系


阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载成立10年来,从0到1自主搭建研发、生产、品控完整的技术控制体系及整套研发创新平台。通过在半导体、显示材料领域的多年积累,整合技术与资源优势,搭建了以中央研究院、显示光刻胶开发实验室、半导体光刻胶开发实验室和OLED开发实验室为代表的泛半导体产业创新中心。形成了以阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载为创新主体,人才、技术、资源有机结合,汇集技术战略、专利管理、技术标准、技术合作优势,联动产业链上下游的创新发展体系。



围绕泛半导体产业技术发展趋势,通过纳米分散、配方调控、色彩模拟、超净控制等新技术赋能,持续推动技术迭代与产品创新,形成了以显示光刻胶、半导体光刻胶、特种光刻胶、OLED材料、前沿材料在内的多元化产品布局,拥有系统的产品与技术解决方案。


专利布局


阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载注重研发创新,每年研发投入数千万元,通过引进行业高精尖人才带领科研团队;配备产品开发所需先进设备,已建立了系统的创新型开发、中试平台和检测平台。由于高研发投入和对自主研发创新的重视,目前,阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载拥有可使用专利268项(截止到2022年底),技术实力得到了行业龙头客户认可,并主持多项国家级联合开发项目,产业化成果显著。


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产品布局


显示光刻胶


显示行业的发展趋势是越来越高的透过率、色域、对比度和分辨率,从面板行业来看,LCD也不断推出4K、8K新技术。与之相对应的,阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载在彩色光刻胶方面已经有广色域和超高透过率的产品;黑色BM拥有超高精细度,超强遮光性和超高阻抗。目前,阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载已具有显示光刻胶领域全世代产线系统的负性光刻胶解决方案,可提供高色域、高透过率、高对比度等高规格光刻胶产品,可广泛应用于在手机、电脑、监视器、电视等各种尺寸平板显示面板中。


半导体光刻胶


芯片制造领域的高可靠性、高集成化、低功耗的发展趋势,均需要光刻胶企业提供高分辨率、高纯度的光刻胶产品。阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载可为客户提供光刻胶配方、工艺、树脂结构设计等核心技术及产品服务,产品具有高分辨率、高感光度、耐刻蚀、DOF&EL宽工艺窗口等特性。在光刻胶领域深耕多年,已具有包括原材料技术、配方技术和工程化技术等方面的深厚技术积累。目前,澳门威斯尼斯人8040app下载已完成IC用系列高端i线、KrF产品及先进封装用厚膜i线光刻胶产品开发,并且在客户已经取得很好的验证导入进展。


特种光刻胶


在传统显示光刻胶前期开发与技术积累下,阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载在特种光刻胶方面进行了产品创新孵化,包括低温光刻胶、量子点光刻胶、PDL、热回流胶等特种光刻胶均取得技术突破。


量子点光刻胶在色彩色纯度和光转换效率上具有明显的优势,在QD-OLED面板,全彩化Micro LED等新型显示有很好应用;PDL在AMOLED蒸镀前通过光刻工艺制作的像素定义层,用于划分子像素发光区域和减少相邻像素之间的混色;热回流胶在OLED领域,可用于控制从面板反射到观察者光的方向,提高显示效果,在图像传感器领域,可大幅提高器件灵敏度,响应速度,提高信噪比,是图像传感器的关键材料之一。


OLED材料


OLED显示是下一代主流显示技术,适用于折叠屏、曲面屏、透明显示、AR/VR等显示技术。澳门威斯尼斯人8040app下载进行了从功能层到发光层的产品布局,目前已通过客户验证,并实现小批量量产出货。


供应链分析



阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载致力于建立安全稳定的供应链体系,与国内外供应商有深度合作和广泛交流,这也是阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载光刻胶产品竞争力重要的组成部分。澳门威斯尼斯人8040app下载已与国外50+上游合作,在供应链安全方面,与国内30+上游企业建立了合作关系。


客户分析


光刻胶发展壁垒的关键突破,还需要下游企业的合作,材料的开发成功离不开下游客户与光刻胶企业配合测试。阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载以客户为导向,提供可靠产品,销售网络遍布主要客户所在区域,可迅速响应客户需求。截至目前,阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载显示面板光刻胶产品已在京东方、TCL华星光电等多个面板龙头全球多个面板龙头企业包括10.5代线、8.5代线、6代线、4.5代线等产线上实现了稳定供货。

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行业地位分析



凭借不断的技术深耕、创新突破和市场开拓,阜阳澳门威斯尼斯人8040app下载高端光刻胶得到行业多个头部客户认可,出货实绩占黑色光刻胶国产化份额70%以上,占彩色光刻胶国产化份额近90%,2022年营业收入在中国大陆显示光刻胶企业中排名第一(仅考虑光刻胶板块营收)。


澳门威斯尼斯人8040app下载同时布局半导体i线、KrF、ArF光刻胶,是中国同时布局显示与半导体光刻胶的企业之一(其他企业包括彤程新材、飞凯材料、艾森半导体等)。另外,澳门威斯尼斯人8040app下载以显示、半导体、特种光刻胶以及从功能层到发光层OLED材料的产品布局,承担了多项国家、国内面板、芯片领域龙头企业和顶尖院校重大项目合作开发工作。


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本文内容均转自势银(TrendBank)《中国光刻胶产业发展蓝皮书》




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